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唐山钢坯市场周评(2020.5.8-5.15)

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——第20周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋高调整,截止5月15日,唐山钢坯价格出厂报3170元/吨,周比上调30元/吨;钢坯市场午后现货价格3280元/吨,周比上调50元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2028元/吨,平均钢坯含税成本2713元/吨,周比上调4元/吨。与5月15日普方坯价格3170元/吨相比,钢厂平均毛利润约为457元/吨,周比上调26元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有21座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计16694m³;周影响产量约33.79万吨,产能利用率87.58%,较上周上升4.69%,较上月同期上升5.92%,较去年同期上升8.52%。

本周唐山钢企高炉检修与复产并存,高炉产能利用率上升明显,据我网调研了解,下周唐山部分钢厂个别高炉仍有复产计划,由此预计下周唐山高炉产能利用率将继续上行为主。

图-2 2017-2020年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约5.35万吨,周比减少0.5万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计5.55万吨,周比增加0.5万吨。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约9.54万吨,周比增加0.57万吨。剔除长期停产企业:53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约10.95万吨,周比增加0.66万吨。

本周唐山地区下游调坯轧材厂部分复产,产能利用率小幅上升,对坯需求持续保持高位,而钢坯供应量难以增量,供需差有所扩大。但随着钢坯价格的持续上涨,下游轧钢厂对高价坯料资源接受度显谨慎,因此仍以直发为主。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存34.11万吨,较上周减少7.39万吨,下游高开工下,供应缺口持续存在,贸易环节挺价惜售情绪显现,短期内仓储库存仍以降库为主

图-4唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存21.24万吨,周比减少3.06万吨。

本调研周期内下游调坯轧材企业周内开工率79.17%,维持不变,但型钢产能利用率显回升,对坯需求进一步提升,在目前供应缺口持续存在的情况下,仓储库存挺价情绪显高,轧钢企业目前主接直发,辅以部分远期交单,厂内库存下降明显

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线46条,整体开工率为52.87%,较上周相比持平。产能利用率为66.22%,较上周相比上升4.87%。

图-6 2017-2020年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

59家型钢厂合计库存56.59万吨,周比增3.09万吨,增幅5.78%。

调研周期内型钢维持高开工,但产量进一步在提升,而反观市场成交,在跟涨坯料的情况下,高价接受度逐渐偏谨慎,厂内成品库存转增。

图-72017-2020年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

本周基本面对钢坯价格强支撑作用明显,首先供需结构上,表观供需差达到5.6万吨,供应缺口明显;其次库存结构上,受下游高需求支撑,钢坯库存(厂库、社库)降幅周比再次扩大,钢坯仓储库存进入低位水平,现货挺价惜售的情绪开始显现,而反观下游调坯成材厂库,对坯需求量最大的品种-型钢成品厂库周内显增,价格的上涨一定程度上压制了厂家出货量。在目前钢坯基本面低供应、低库存、高需求“两低一高”的局面下,对价格支撑作用将持续存在。而由于唐山钢坯现货期现交投的活跃性,价格回落的风险一方面来自于期货市场走势,另一方面终端及市场对成材价格接受心态的变化。综合预计钢坯价格短期内仍有上涨空间,但也需谨防回落风险。

附图:


资讯编辑:曹秀宝 021-26093103
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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 05-15 132.48 +0.44
长材指数 05-15 150.89 +0.32
扁平材指数 05-15 114.86 +0.54
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-15 61.31 -7.07
热卷情绪 05-15 59.88 -8.59
冷卷情绪 05-15 60.2 -3.61
数据来源:钢联数据免费下载

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