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唐山钢坯市场周评(2020.4.30-5.8)

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——第19周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格趋高调整,截止5月8日,唐山钢坯价格出厂报3140元/吨,周比上调50元/吨;钢坯市场午后现货价格3230元/吨,周比上调60元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为2027元/吨,平均钢坯含税成本2709元/吨,周比下调74元/吨。与5月8日普方坯价格3140元/吨相比,钢厂平均毛利润约为431元/吨,周比上调124元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有22座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计21664m³;周影响产量约43万吨,产能利用率82.72%,较上周上升0.23%,较上月同期上升1.93%,较去年同期上升3.14%。

本周唐山钢企高炉检修与复产并存,高炉产能利用率小幅上升,近日,唐山市各地方政府陆续发布《5月份空气质量强化管控期间停限产调度安排表》,据我网调研了解,部分涉及区域钢厂高炉年后至今一直处于停产检修状态,然个别区域高炉下周仍存复产预期,由此预计下周唐山高炉产能利用率仍上行为主。

图-2 2017-2020年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约5.85万吨,周比增加0.4万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计6.05万吨,周比增加0.4万吨。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约8.97万吨,周比减少0.84万吨。剔除长期停产企业:53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约10.29万吨,周比减少0.77万吨。

本周唐山钢坯市场供增需减,供需差有所收窄,但坯料供应缺口持续存在。另下游轧钢厂对坯需求量仍处于高位水平,采坯以直发为主,现货按需的节奏,钢坯直发无压力。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存41.5万吨,较上周减少5.11万吨,唐山地区下游对坯需求受个别轧线检修影响显下降,但仍保持高位水平,在当前供应状况下,后期仍将继续下降

图-4唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存24.3万吨,周比减少2.4万吨。

本调研周期内下游轧钢厂家轧制成本显下降,开工率进一步攀升,主要集中在型钢,且临近五一,节前补库情绪显现,厂内库存显增。不过五一期间下游部分厂家存检修预期,短期内轧钢厂内库存不会出现明显变化。

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线46条,整体开工率为52.87%,较上周相比下降2.3%。产能利用率为61.35%,较上周相比下降6.69%

图-6 2017-2020年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山59家型钢厂合计库存53.5万吨,周比减0.96万吨,减幅1.76%。

调研周期内适逢五一假期,且钢坯解除锁价后探涨,带动型钢交投,且节后高速恢复收费一定程度上带动终端及贸易环节补库情绪,型钢库存显降。

图-72017-2020年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

价格周比上涨叠加坯料成本下降,钢坯利润回升相对明显。本周钢坯需求受下游个别轧线检修影响转降,但整体仍保持在10万吨以上,供应继续保持明显缺口,在此背景下,钢坯相关库存继续以降库为主,节间下游主接直发,钢坯现货交投显清淡,钢坯锁价解除累涨带动现货出库以及下游采坯情绪。而下游产销方面,在暂无明显环保限产环境下,高开工状态将保持,价格跟涨坯料为主,产销微利及以量带利的局面短期内难改。综合以上基本面,坯料上涨驱动力存在,短期内价格仍有探涨空间。

附图:


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 05-15 132.48 +0.44
长材指数 05-15 150.89 +0.32
扁平材指数 05-15 114.86 +0.54
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-15 61.31 -7.07
热卷情绪 05-15 59.88 -8.59
冷卷情绪 05-15 60.2 -3.61
数据来源:钢联数据免费下载

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