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唐山钢坯市场周评(2020.4.24-4.30)

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——第18周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格涨跌互现,截止4月30日,唐山钢坯价格出厂报3090元/吨,周比上调20元/吨;钢坯午后仓储现货价格报3170元/吨,周比上调20元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2093元/吨,平均钢坯含税成本2783元/吨,周比上调23元/吨。与4月30日普方坯价格3090元/吨相比,钢厂平均毛利润约为307元/吨,周比下调3元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区138座高炉中有35座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计30780m³;周影响产量约61.45万吨,产能利用率77.25%,较上周上升0.45%,较上月同期上升2.07%,较去年同期下降2.36%。

本周唐山钢企高炉个别复产,开工率及产能利用率均有所上升,据我网调研了解,节后个别钢厂高炉继续有复产计划,由此预计下周唐山高炉产能利用率仍上行为主。

图-2 2017-2020年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约5.45万吨,周比减少0.45万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计5.65万吨,周比减少0.75万吨。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约9.81万吨,周比增加0.65万吨。剔除长期停产企业:53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约11.06万吨,周比增加0.94万吨。

本周唐山钢坯市场供减需增,供应端受钢厂生产不顺影响,钢坯外卖资源继续减少。而下游轧钢厂产能利用率继续回升,对坯需求量保持高位,但受成品利润影响,轧钢厂仍以直发为主,钢坯直发无压力。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存46.61万吨,较上周减少8.97万吨,周内库存降幅扩大,下游调坯轧材企业节前存补库情绪,贸易商积极出货。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存26.7万吨,周比增加0.83万吨。本调研周期内下游轧钢厂家轧制成本显下降,开工率进一步攀升,主要集中在型钢,且临近五一,节前补库情绪显现,厂内库存显增。不过五一期间下游部分厂家存检修预期,短期内轧钢厂内库存不会出现明显变化。

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线48条,整体开工率为55.17%,较上周相比上升3.45%。产能利用率为68.04%,较上周相比上升7.9%。

图-6 2017-2020年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山59家型钢厂合计库存54.46万吨,较上周相比上升3.88万吨,周环比上升7.67%。

下游调坯型钢厂家周内开工进一步攀升,个别生产调配进行品种转化,而周内成交由弱转强,临近五一,且节后高速恢复收费,节前补库情绪显现,短期内厂库存下降预期。

图-72017-2020年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

本周唐山钢坯价格小幅上行,现货市场交投由弱转强。供需方面:唐山地区钢坯投放继续减量,下游继续保持高开工状态,对坯需求保持高位,供需差进一步扩大;库存方面:仓储现货节前呈避险性出货,交投积极,仓储库存降幅扩大;下游产销方面:轧钢轧制成本下降,下游调坯成材表观微利,基本以量带利,但由于连续性生产,部分厂家五一期间存检修计划。另外考虑到五一假期过后,高速恢复收费,运输成本的上升一定程度上将带动下游成材节间出货量。综合预计短期内钢坯价格仍将保持探涨趋势。

附图:


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综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 05-15 132.48 +0.44
长材指数 05-15 150.89 +0.32
扁平材指数 05-15 114.86 +0.54
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 05-15 61.31 -7.07
热卷情绪 05-15 59.88 -8.59
冷卷情绪 05-15 60.2 -3.61
数据来源:钢联数据免费下载

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